外回り営業の制約とAI活用の必然性
営業担当者の共通課題は 「限られた時間で最大限の成果を出すこと」 です。移動や顧客対応の合間に報告書を作成したり、次の訪問準備をするのは大きな負担です。しかし、営業活動に必要な情報（顧客履歴、案件状況、レポートなど）は通常、オフィスのPCで確認します。
HubSpotをCRM/SFAとして利用されている企業では、HubSpotが提供するスマートフォンアプリ「Breeze Assistantモバイルアプリ」が役立ちます。このアプリは営業担当者向けに最適化されたAI搭載型ツールで、スマートフォンで即時に顧客情報やミーティング準備を完結できるのです。
Breeze Assistantモバイルアプリとは？
Breeze Assistantモバイルアプリは、HubSpotが提供するAIアシスタント機能をスマートフォンで利用できるアプリケーションです。
HubSpot CRMに保存されたデータをもとに、AIが自然言語で応答し、情報の要約や指示にもとづいた要約やレポート作成をおこなうことができ、外回り・出先での訪問準備が 「読む」→「考える」→「行動する」 の3ステップで完了するようになります。
主な機能
ミーティング準備（サマリーとCRM情報）
予定されているミーティングに対して、関連する顧客情報や過去のやり取りの要点をまとめて確認できます。
音声入力によるプロンプト対応
移動中でも音声で指示を出し、必要な情報を取得できます。
AIを利用した訪問・商談結果の入力
自然言語で訪問履歴や商談結果をCRMに記録することが可能です。
レポート生成・表示
条件を自然言語で指示すると、HubSpotデータをもとにレポートを作成・視覚化できます。
カレンダー表示
HubSpotとカレンダーを連携すると、ミーティング一覧や参加リンクを確認可能です。
※アプリはiOS/Android用があり、HubSpotアカウントでログインして使用します。
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営業担当者がBreezeモバイルアプリを使うべき理由
1.外回り中でもで情報を取得し、“考える時間”をAIが支援
Breeze Assistantはミーティングの直前に最新状況をAIで要約します。CRMに関連付けられていないカレンダーイベントでも、カレンダー情報をもとにサマリーを生成します。
例えば、出先で急遽予定が入ったミーティングでも、「過去の電話内容」「前回訪問の要点」「関連する取引状況」を一目で確認できるため、情報収集の時間が大幅に短縮されます。
Breeze Assistantは自然言語で指示を出せるので、
- 「この顧客の取引フェーズ別の進捗を要約して」
- 「来週の訪問予定をもとに優先度が高い案件を教えて」
といった指示に即応答します。これにより、頭の中に溜めがちな思考負荷が軽減できます。
2.AIを利用した訪問・商談結果の入力で、記録を素早く、簡単に
外回り営業にとって、訪問後の記録入力は重要である一方、後回しになりやすい業務です。移動が続く中でPCを開く時間が取れず、結果として「記憶が薄れた状態での入力」や「未入力」が発生します。
Breeze Assistantモバイルアプリでは、AIを活用した自然言語入力により、訪問・商談結果をその場で簡潔に記録できます。
- 「（記載した内容・AIに音声入力した内容）を要約し、CRM内のA社にメモを残して。」
- 「A社との商談結果をミーティングアクティビティとして記録してほしい。次回アクションのアイデア付きでお願い。」
このように、訪問直後に会話のような形で入力を完結できることは、営業活動全体の生産性を大きく引き上げます。Breeze Assistantモバイルアプリは、営業の記録業務を「負担」から「自然な行動」へと変えるAIツールといえるでしょう。
モバイルアプリの画面（メモの記録依頼）
CRMの画面（メモ）
モバイルアプリの画面（ミーティングの記録依頼）
CRMの画面（ミーティング）
Breeze Assistantモバイルアプリを最大限活用するポイント
ポイント1.カレンダーと連携する
HubSpot CRMにカレンダーを連携することで、Breezeはミーティングの一覧や詳細情報をより正確に引き出せます。
ポイント2.CRMを理解したうえで、プロンプトを活用する
CRMには、コンタクトや会社といったオブジェクトが存在しており、どこの情報を要約してほしいのか、どこに記録してほしいのかなどを的確に指示することが重要です。また商談履歴を入力する情報のフォーマットも統一しているほうが後からさらなる活用をしやすいでしょう。
営業チームの中で自然言語プロンプトの型を共有し合い、フィードバックし合うことが重要です。
ポイント3.継続的なフィードバック（AIの学習）
Breezeはユーザーの利用状況を学習し、回答の質を高めます。例えば、あなたが好む回答形式や表現方法などを記憶してくれるため、継続利用で回答の精度や使い勝手が向上します。
関連記事：営業効率を最大化する：HubSpotを活用した営業DX事例と実践テクニック
FAQ（Breeze Assistantモバイルアプリのよくある質問と回答）
Q1.Breeze Assistantモバイルアプリを利用するための条件は何ですか？
A. HubSpotアカウントが必要で、iOS / Androidでアプリをインストールしてログインする必要があります。また、カレンダー連携が推奨されます。
Q2.オフライン時に使えますか？
A. HubSpot公式ではネット接続下での利用が前提です。
Q3.CRMデータは安全ですか？
A. HubSpotはエンタープライズ向けCRMとして高いセキュリティ基準を満たしており、Breezeもその枠組みで保護されています（アカウントの権限管理やログイン認証が基本です）。
Q4.レポート作成機能はどの程度自動化できますか？
A. 自然言語で条件を指定することで、HubSpotのデータをもとに自動的にレポートを作成、・視覚化できます。
Q5.Breeze Assistantは無料で使えますか？
A. HubSpotのAI機能として提供されており、契約しているクラウド版CRMのプランによって利用可能範囲が異なる場合があります。詳細はHubSpotプランをご確認ください。
参考文献
- Breeze Assistantモバイルアプリをインストールして使用する（HubSpotナレッジベース）
- Breezeモバイルアプリでレポートを表示（HubSpotナレッジベース）
- Breezeアシスタント（HubSpot）
この記事は、当社の営業へのインタビュー、知見をもとに作成しました。
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